Bankia paga solo un 6% por sus «CoCos», el nivel más bajo del sur de Europa

Bankia paga solo un 6% por sus «CoCos», el nivel más bajo del sur de EuropaEl presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. / EFE

Bankia ha cerrado su primera emisión de bonos contingentes convertibles en acciones de nueva emisión, denominados «cocos», por un importe de 750 millones de euros. La operación se salda con un interés del 6%, el más bajo del Sur de Europa.

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Se trataría de la operación sindicada más barata hecha jamás por ninguna entidad en todo el sur de Europa, después de que Bankia haya conseguido colocar los títulos perpetuos a un interés inferior al 6,5% planteado en un primer momento.

La demanda de los inversores, que llegó a superar los 3.800 millones de euros, ha permitido que la entidad emita sus «cocos» a un coste inferior, pues finalmente pagará un cupón del 6%, lo que reduce a su vez las peticiones a unos 2.500 millones de euros.

El objetivo de la entidad con esta emisión es avanzar en la construcción del colchón que se exige a las entidades financieras para hacer frente a posibles futuras crisis.

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La emisión, de la que Bankia informó a finales de la pasada semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) computará como capital Tier 1 y permitirá incrementar la solvencia total de Bankia.

La colocación de los «cocos» estaba exclusivamente dirigida a inversores cualificados y llevó a la entidad a celebrar encuentros con analistas previos a la fijación del precio final de la emisión.

Los «cocos» están considerados como la mejor fórmula de reforzar el balance de un banco, a juicio de los expertos, y tienen la peculiaridad de que se convierten en acciones si la solvencia de la entidad se sitúa por debajo de un determinado nivel.

La buena acogida del mercado a la colocación de «cocos» explica, a juicio de algunos expertos, que Bankia sea el único banco del IBEX 35 que avanza poco antes de las 14.00 y sube un 1,84%, hasta 4,59 euros por acción.

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