Hochtief obtiene casi 18.200 millones para comprar el 100% de Abertis

Hochtief obtiene casi 18.200 millones para comprar el 100% de AbertisEl presidente de ACS, Florentino Pérez (c), el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castelluci (i), y el presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes (d)

Hochtief, filial alemana de ACS, ha obtenido los 18.183 millones de euros para lanzar la opa conjunta con ACS y Atlantia sobre el 100% de Abertis. CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankia están en la lista de los bancos con la entrega conjunta de 2.000 millones de euros, el 11% del total.

PUBLICIDAD

Según el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nuevo contrato de financiación, que se firmó el pasado viernes y sustituye al anteriormente suscrito por Hochtief, incluye a 26 entidades -BNP Paribas España aparece dos veces- y asciende a 18.183 millones de euros, que es el importe de la contraprestación en efectivo ofrecida por la filial de ACS a los accionistas de Abertis.

La gran banca española, formada por CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankia han aportado un total de 2.000 millones. BBVA y Bankia han aportado un total de 760,417 millones de euros, mientras que Santander ha aportado 318,651 millones, y CaixaBank, con 235,36 millones de euros.

También han participado BNP Paribas, sucursal en España,, con 1.633,091 millones de euros, seguida de Intesa San Paolo, con 1.296,331 millones. Unicredit aporta 1.296,33 millones y se sitúa como tercer mayor avalista.

PUBLICIDAD

JP Morgan, Commerzbank, HSBC, Mizuho, Natixis España y SG España han aportado la misma cuantía que Bankia y BBVA. BNP Paribas ha aportado otro aval por valor de 724,60 millones de euros debido a la participación de Cassa Depositi e Prestiti bajo el contrato de financiación.

Los 27 nuevos avales incluidos en el contrato de financiación sustituyen a los 17 avales otorgados inicialmente a Hochtief en noviembre de 2017 -por importe de 14.963 millones- y a los cinco avales concedidos adicionalmente el pasado 27 de marzo, que sumaban 3.221 millones.

El acuerdo alcanzado por Atlantia y ACS establece que la compra de Abertis se realizará inicialmente a través de Hochtief -que presentó la única opa aún en vigor- y que la contraprestación ofrecida se pagará íntegramente en efectivo. Posteriormente, las acciones de Abertis serán adquiridas por una sociedad participada por Atlantia, ACS y Hochtief.

PUBLICIDAD

INTERECONOMIA.COM es un medio de comunicación digital del Grupo Intereconomia 2017 ®