Mercadona, líder en la cesta de la compra, mientras caen DIA y Eroski

Mercadona, líder en la cesta de la compra, mientras caen DIA y EroskiJuan Roig, presidente de Mercadona y promotor de Lanzadera.

Mercadona continúa líder en el consumo de los hogares españoles. En concreto, su cuota de Mercado, lejos de estancarse, continúa creciendo, hasta alcanzar el 24,1%. Eroski y DIA, por su parte, caen en este apartado, según el estudio publicado este lunes por la EAE Business School.

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Bajo el título “La situación de la gran distribución en el mercado de consumo”, el estudio realiza un análisis macroeconómico de los principales actores del mercado y retos de futuro. En el informe se afirma que Mercado es el líder indiscutible en 2017, con un 24,1% de la cuota de mercado en valor. Le siguen de lejos Carrefour y el Grupo Día que tuvieron un 8,7% y un 8,2%, respectivamente, eso sí, DIA baja en cuota de Mercado, al igual que Eroski.

Sin embargo, el crecimiento de los citados canales contrasta con la caída en la cuota de mercado de otras cadenas como Día que en 2017 consiguió un 8,2% (que se distribuye en un 7,2% para supermercados Día, junto al 2,2% para Clarel y el 0,6% de la Plaza de DIA) , por tanto, 0,3 puntos menos que el año anterior, retrocediendo a niveles de 2014, junto al Grupo Eroski que muestra una tendencia bajista desde el año 2014, con un 6,4% de cuota hasta el año 2017 con un 5,6%.

Lidl sube de forma moderada, un 1,5 puntos más respecto al 2013, hasta alcanzar una cuota de mercado del 4,3%. En esta misma línea se encuentran las ventas a través del canal online que crecen tímidamente a lo largo de los últimos años, en concreto, ha pasado de representar el 0,5% del mercado a un 1,3% en 2017, lo que evidencia el potencial de crecimiento que este canal va a ofrecer en los próximos años, sobre todo considerando que todas las cadenas están realizando fuertes inversiones en la digitalización del negocio y sin olvidar la fuerte irrupción de Amazon y similares en el mercado de distribución de gran consumo.

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Evolución favorable para los supermercados regionales

Los supermercados regionales muestran una evolución favorable desde el año 2013, donde ocupaban el 8,6% del mercado hasta el año 2017 con un 11,3%, por tanto, un incremento de 2,7 puntos. Esta situación, es reflejo, por un lado, del aumento en el número de establecimientos de ese tipo, así como una mayor propensión del consumidor a valorar aspectos como la proximidad y, por otro, la regionalización delos productos frescos.

Del informe se extrae que del total de los alimentos comprados, se adquieren a través de hipermercados (12,9%) y supermercados y autoservicio (47%) mientras que las tiendas de descuento tienen una cuota del 15,8% y los establecimientos tradicionales el 14,6%. El resto de canales y las ventas online representan una fracción baja en comparación con las demás alternativas.

Mercadona, líder indiscutible en Cataluña y Valencia

Los principales distribuidores varían en función de la comunidad autónoma. Destacan algunos como AhorraMas con una cuota del 10,2% en la Comunidad de Madrid, muy cerca de la que tiene Carrefour con un 11,1%. Mercadona es líder indiscutible en Cataluña con un 21,6%. De igual forma, en algunas regiones, los supermercados regionales lideran el ranking como es el caso de Vegalsa en Galicia con un 13,7%, Semark en Cantabria con un 35,6%, Alimerka en Asturias con un 32,3% y Dinosol en Canarias con un 26,6% del mercado.

Otras marcas mantienen cuotas de mercado más moderadas, aunque siguen estando entre las principales enseñas de supermercados en su región, es el caso de Consum en la Comunidad Valenciana con un 13,9% donde es imbatible Mercadona que goza de un 33% o bien Covirán en Andalucía con un 9,1%, Lider Alimentación en Extremadura con un 14,6%, Upper en Murcia con el 10,9% y Ecomora en Castilla – La Mancha con un 8,2%.

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El crecimiento de los supermercados regionales se debe a que el 80% del gasto en pequeñas compras se hacen en tipo de establecimientos, debido a su proximidad y ubicación en los barrios, frente a las cadenas líderes que sólo alcanzan el 67,2%. El 74% de los productos comprados en los supermercados regionales corresponden a la categoría de marcas de fabricante, mientras que en los grandes distribuidores representa el 51% por la fuerte penetración de la marca del distribuidor. También destaca la venta de productos frescos con un 45,1% frente al 32,6% de los grandes.

Las tiendas tradicionales representan el 32,4% de los productos frescos

Sin embargo, cuando se desglosa por tipo de alimentos, las tiendas tradicionales representan un 32,4% en la venta de productos frescos, muy similar a la correspondiente a supermercados y tiendas de autoservicio que tienen el 35,1%. Cabe destacar que el canal hipermercado, con un 8,0% de cuota, sigue sin ser visto por el consumidor como el punto de venta más adecuado para los productos frescos. En el caso del resto de productos de alimentación, el líder indiscutible es el canal supermercados y tiendas de descuento que alcanzan un 55%.

El canal especialista está perdiendo peso respecto del resto de canales, de modo que actualmente sólo 25 de cada 100 euros gastados en gran consumo, corresponde a dicho canal. Por tanto, la gran distribución es la beneficiada en los cambios que está viviendo este sector, de modo que los hipermercados están perdiendo cuota en alimentación y el canal especializado ha perdido un 4,5% en los últimos 5 años en favor de las cadenas de surtido corto como Mercadona, Lidl o Aldi. Por su parte, los supermercados regionales han visto crecer su cuota de mercado en los últimos años por su cercanía y un mayor grado de conocimiento de las necesidades locales.

El mercado del gran consumo en el hogar está recuperando los niveles que había perdido en los años de crisis. El sector de la distribución en España se encuentra “muy atomizado”, aunque está dominado por un grupo de grandes cadenas que acaparan la mayoría del gasto de los consumidores.

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