Prisa, sin ofertas vinculantes por Santillana

Prisa, sin ofertas vinculantes por SantillanaJuan Luis Cebrián, presidente de Prisa
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  • Cuatro meses después de encargar a Goldman Sachs el sondeo del mercado para vender Santilla, Prisa aún no tiene ofertas vinculantes.

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    En una delicada situación financiera, ya que la deuda apremia, aún no han llegado ofertas por el paquete de Santillana en manos de Prisa, el 75% del total. En 2016, la editorial de educación del grupo Prisa registró una caída de ingresos de explotación ajustados del 0,8%, hasta los 637,5 millones, debido al efecto divisa, que lastró las cuentas en 44,8 millones de euros. Los ingresos en España caen por la caída del negocio. En España tiene una cuota del 19%, mientras que llega al 6,1% en Portugal.

    En este escenario, y pese a que una gran banco de inversión está relanzando la operación, Prisa aún no percibe ninguna oferta vinculante, según ha publicado este miércoles Cinco Días, que afirma que espera recibir estas ofertas las próximas semanas, sin precisar ni ahondar en más detalles.

    Hasta ahora, no existe ninguna negociación por la venta de Santillana ni por ningún otro activo, como la colombiana Radio Caracol o Media Capital de Portugal. Asimismo, un portavoz de la compañía ha tildado de “rumores falsos” los que apuntan a esta dirección.

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    Santillana es la joya de la corona de Prisa, líder en Latinoamérica, incluyendo países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, pero los vencimientos de deuda apremian al grupo de Juan Luis Cebrián, que tiene obligaciones de 956,5 millones a 18 meses vista. La prensa portuguesa, por su parte, también apunta que Prisa habría puesto en venta el negocio audiovisual Media Capital.

    El precio de venta del paquete de Prisa en Santillana, el 75%, se estima en unos 1.500 millones de euros, mientras que el otro 25% está en manos del fondo Victoria Capital. El banco de inversión estadounidense ha sondeado el mercado empezando con grandes multinacionales del sector editorial e incluso con Telefónica.

    Según afirmaron fuentes del mercado a Intereconomía.com, la operadora española ha rechazado esta oferta porque su prioridad se centra en reducir la deuda, cifrada en casi 50.000 millones de euros a cierre de septiembre.

    Las mismas fuentes descartan que el comprador sea una editorial española, como Planeta, y que es posible que Santillana acabe en manos de un grupo editorial extranjero. Entre los posibles compradores estaría el gigante editorial Pearson, que estaría interesado en el negocio latinoamericano de Santillana.

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