Telefónica capta 1.750 millones en bonos a largo plazo

Telefónica capta 1.750 millones en bonos a largo plazoEl presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete./EFE
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  • Telefónica ha colocado dos emisiones de bonos a largo plazo en el euromercado por un importe conjunto de 1.750 millones de euros, comunicó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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    La emisión de mayor cuantía, de 1.250 millones, tiene un plazo de ocho años, con vencimiento en enero de 2025, y un cupón del 1,528 % anual, 105 puntos básicos sobre el “midswap” (índice de referencia en las emisiones de renta fija).

    Además, la operadora ha colocado otra emisión de 500 millones de euros a un plazo de once años (con vencimiento en octubre de 2028) y con un cupón del 2,318 % anual, 145 puntos básicos por encima del “midswap”.

    La demanda ha superado los 3.000 millones, lo que supone una sobresuscripción de dos veces respecto al objetivo inicial de captar 1.500 millones.

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    La fuerte demanda -se han recibido cerca de 300 órdenes- ha llevado a Telefónica a ampliar el importe final un 17 %, hasta 1.750 millones

    Está previsto que el desembolso y cierre de la emisión se realice el 17 de enero.

    Los bancos encargados de la colocación han sido Barclays, BayernLB, CaixaBank, Mediobanca, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), NatWest y Société Générale.

    En los últimos tres meses, Telefónica ha obtenido financiación a largo plazo por un importe de 5.400 millones de euros.

    Las emisiones de hoy se unen a las realizadas el 17 de octubre, por una suma de 2.000 millones y con plazos de cuatro y quince años, y al préstamo de 1.500 millones formalizado en diciembre con el China Development Bank.

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    Además, el pasado 29 de diciembre, Telefónica realizó una emisión privada de bonos con vencimiento a 35 años por importe de 150 millones, con un cupón del 4 %. Este plazo es el mayor alcanzado por una emisión de la compañía en toda su historia.

    Tras estas operaciones, la operadora extiende la vida media de su deuda en ocho meses desde principios de octubre, abarata el coste medio y supera la mitad de los vencimientos previstos para este año.

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