NH Hoteles trata de desplomar los intereses para refinanciar deuda

NH Hoteles trata de desplomar los intereses para refinanciar deudaUn establecimiento de NH Hoteles en Barcelona
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  • NH Hoteles busca desplomar un 45% los intereses de deuda en la refinanciación de parte de su deuda correspondiente a 2013. El grupo emitiría obligaciones con vencimiento a 2023 al 3,75%.

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    Hasta ahora, NH Hoteles paga un 6,875% por su deuda de 2013 con vencimiento a 2019. El importe de esa deuda alcanzaba los 250 millones de euros. La estrategia del grupo pasa ahora por rebajar los intereses al 3,75% para un máximo de 150 millones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

    Esta operación forma parte de su estrategia de reducir costes y gastos financieros, así como rebajar su deuda a largo plazo. Según ha informado a la CNMV, las nuevas obligaciones se integrarían en la emisión realizada en septiembre del pasado año por un importe nominal de 285 millones de euros.

    La estrategia de NH pasa por refinanciar parcialmente una emisión de obligaciones de 2013, con un interés del 6,875% y vencimiento en 2019, por un importe máximo de 150 millones de euros de los 250 millones que se colocaron en su momento.

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    Para articular esta operación, Deutsche Bank AG. London Branch se ofrece a adquirir en efectivo hasta 150 millones de valor nominal a un precio de 107,9% más un pago equivalente al interés devengado y no pagado a algunos titulares de las obligaciones de 2013.

    De esta manera, si finalmente NH decide emitir las obligaciones, podrá canjear a Deutsche Bank los antiguos títulos recién adquiridos por otros nuevos -una parte o todos más, en su caso, una cantidad en efectivo-.

    De hecho, si finalmente Deutsche Bank no logra adquirir 150 millones de euros en obligaciones para su canje, la hotelera tiene la intención de amortizar de forma voluntaria títulos de la emisión de 2013 hasta alcanzar ese importe.

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