Neinor Homes ha completado con éxito una colocación acelerada de acciones por valor de 228,6 millones de euros, tres millones más de lo inicialmente previsto. Los fondos se destinarán a financiar la OPA sobre el 100% de Aedas Homes, en una operación calificada por la compañía como “transformacional y altamente acrecentadora”, con un objetivo de rentabilidad del +20% y un múltiplo de capital invertido de 1,8 veces.
Como parte de la operación, Neinor emitirá casi 15 millones de nuevas acciones a un precio de 15,25 euros por acción, lo que supone una prima del 10% respecto al valor previo al anuncio de la OPA (16 de junio de 2025).
La colocación ha tenido una demanda seis veces superior a la oferta, atrayendo más de 1.200 millones de euros, con un fuerte respaldo de inversores institucionales globales, principalmente fondos ‘long-only’ de España, Reino Unido y EE. UU.
Entidades participantes:
• Joint Global Coordinators: Banco Santander y J.P. Morgan
• Joint Bookrunners: Citi, Société Générale y Crédit Agricole CIB
• Co-lead Manager: Alantra
La operación refuerza la posición financiera de Neinor y apoya su estrategia de consolidación en el sector residencial español.
