La concentración bancaria y la necesidad de los inversores están transformando el mercado de financiación en la Península Ibérica. La cuota de mercado de los financiadores alternativos está creciendo aceleradamente, dando lugar a un ecosistema financiero más diversificado y sofisticado. En este contexto, One Investment ha estructurado la primera financiación hotelera de Urbanitae para la compra de parte de las acciones del Hotel Occidental Roca Negra en Canarias, consolidando su papel clave en el sector.
One Investment, boutique de asesoramiento en deuda especializada en España y Portugal, ha sido el asesor de la compañía en la estructuración financiera del proyecto Roca Negra. Una operación que ha permitido a SPV Britania, accionista mayoritario del hotel, completar la compra de las participaciones de los socios minoritarios mediante una financiación mezzanine, complementando la hipoteca de primer rango existente.
El Hotel Occidental Roca Negra, ubicado en Agaete (Las Palmas), es un hotel de cuatro estrellas con 140 habitaciones, construido en 2010 y operado desde 2022 por Grupo Barceló. Su privilegiada ubicación en primera línea de playa y su reciente renovación lo convierten en un activo hotelero de gran atractivo en uno de los principales destinos turísticos de Europa.
Un reto financiero resuelto con una estructura innovadora
El principal desafío del proyecto residía en la necesidad de estructurar un modelo de financiación que permitiera la compra de las participaciones sin afectar la hipoteca de primer rango que ya gravaba el activo. La solución diseñada por One Investment consistió en estructurar un tramo B de financiación mezzanine, que garantizara la viabilidad de la operación.
La financiación mezzanine estructurada por One Investment asciende a 4.955.000 euros, que complementan la hipoteca principal y que permiten a SPV Britania consolidar su control sobre el hotel.
Impacto en el sector hotelero y tendencias en financiación
Esta operación abre la puerta a nuevas estructuras de financiación para la expansión y consolidación de activos turísticos sin necesidad de recurrir exclusivamente a la financiación bancaria tradicional. El mercado inmobiliario hotelero está experimentando un auge en la demanda de financiación estructurada, permitiendo a los propietarios optimizar su estructura de capital sin perder flexibilidad financiera.
Con una trayectoria de más de 600 millones de euros asesorados en financiación en los últimos ejercicios, One Investment se posiciona como un actor importante en la evolución del sector, ayudando a sponsors, promotores e inversores a navegar en un ecosistema financiero cada vez más complejo.
El proyecto Roca Negra supone también la primera operación de One Investment en las Islas Canarias, un mercado de gran atractivo debido a su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos europeos. Tras esta operación en Canarias, explora nuevas oportunidades en otros destinos clave, como Baleares o la Costa del Sol, donde la financiación estructurada puede impulsar el crecimiento del sector hotelero. En estos mercados, la compañía ya está trabajando en varias operaciones que podrían cerrarse en los próximos meses, consolidando su rol como referencia en el asesoramiento financiero en el mercado inmobiliario.
“Estamos muy orgullosos de haber podido ayudar a SPV Britania en esta operación. Nuestro objetivo es consolidarnos como la boutique de advisory de deuda líder en la Península Ibérica, y operaciones como esta refuerzan nuestro compromiso con el crecimiento del sector”, concluyen desde la compañía.
