3,82% de rentabilidad media para los fondos de inversión en 2024, con casi el 14% para la familia Índice

La rentabilidad media de los fondos de inversión en los siete primeros meses del año fue del 3,82%, con los fondos índice como líderes destacados, con casi un 14% de rentabilidad, seguidos de los de renta variable internacional con un rendimiento superior al 10% y lo de renta variable nacional, con el 9,99%.

En el mes de julio, último sobre el que existen estadísticas de las instituciones de inversión colectiva de la patronal Inverco, tanto el BCE como la FED continúan manteniendo el mismo tono en el proceso de reducción de la inflación en
ambas economías, sin fijar un camino preestablecido en la reducción de los tipos de interés oficiales y confiando en
que la inflación se acerque a su objetivo del 2%. Los datos de IPC de la eurozona en el mes de junio se situaron en
el 2,5% mientras que en EEUU se situaron en el 3% frente al 3,3% anterior. El PIB de la economía americana
incrementó un 2,8% en el segundo trimestre del año, frente al 2% esperado. España creció un 0,8% en el segundo
trimestre, incrementando la expectativa de crecimiento anual. El FMI incrementa la previsión de crecimiento para
2024 en cuatro décimas hasta el 1,9%.

En julio, el índice de referencia de la bolsa española IBEX-35 experimenta un incremento del 2,4%, siendo un
comportamiento por encima del resto de mercados europeos, que registraron rentabilidades mixtas en función del
índice. En términos acumulados del año, el IBEX-35 experimenta una revalorización cercana al 11%.
Los mercados internacionales americanos registraron rentabilidades dispares con diferencias en función del índice
(-0,4% en el caso de S&P y del 4,2% del DOW JONES). En el caso de los mercados asiáticos, presentaron
rentabilidades negativas. De esta manera, en el caso del NIKKEI cerró el mes con un ajuste del 2,7% y un retroceso
del HANG SENG del 4%.

Rentabilidades medias de los fondos de inversión hasta julio

En este contexto, y a fecha de elaboración del informe, los Fondos de Inversión experimentaron en el mes una rentabilidad media positiva del 0,07%.

En el mes, todas las categorías de inversión, a excepción de la Renta Variable Internacional y Fondos Globales, registraron rentabilidades positivas, con mayor intensidad en los mercados bursátiles nacionales. Así los Fondos de Renta Variable Nacional, registraron rentabilidades positivas del 2,1% (10% en el conjunto del año). También aquellas categorías con mayor componente de renta fija a largo plazo en sus carteras, experimentaron rentabilidades positivas de cierta magnitud.

En los siete primeros meses del año, los Fondos de Inversión generan una rentabilidad media positiva del 3,82%. En el conjunto del año son los fondos índices los más rentables (13,94%), seguidos por aquellos con mayor componente de la Bolsa en sus carteras, como los de la renta variable internacional y nacional.

Los globales son los menos rentables, con un 0,99%, y tras ellos los monetarios, que rozan el 2%.