Banca March amplía su propuesta de Coinversión con el lanzamiento de Clearlake Sub VI ELTIF, un vehículo de inversión a largo plazo destinado a financiar compañías del middle market europeo mediante instrumentos de financiación subordinada. Desarrollado en exclusiva para los clientes de la entidad, el vehículo permitirá acceder a la estrategia de inversión del fondo Clearlake Credit Europe Subordinated Debt VI. Banca March, fiel a su filosofía de Crecimiento Conjunto, coinvertirá con clientes de la entidad hasta 75 millones de euros en el nuevo ELTIF.
La estrategia prevé financiar entre 35 y 40 compañías de Europa Occidental principalmente, con EBITDA de entre 20 y 100 millones de euros y respaldadas por firmas de private equity de primer nivel. El fondo se centrará principalmente en compañías con modelos de negocio consolidados, con amplia generación de caja y pertenecientes a sectores defensivos y resilientes, especialmente en los sectores de tecnología y salud.
Las financiaciones se destinarán a apoyar procesos de expansión, adquisiciones, refinanciaciones y reorganizaciones accionariales, mediante operaciones con una duración media estimada de entre tres y cuatro años. La inversión ya cuenta con nueve compañías europeas y se prevé que la cartera esté completada antes de finales de 2029, con un horizonte objetivo para la liquidación de la inversión a finales del año 2034.
Clearlake Sub VI es el octavo fondo de Financiación Corporativa gestionado por Clearlake Credit Europe y cuenta, incluyendo el compromiso de Banca March, con cerca de 250 millones de euros comprometidos. El cierre final del fondo está previsto para finales de 2026.
La Coinversión, seña de identidad de Banca March
Esta nueva iniciativa se suma a las propuestas de Coinversión de Banca March, que configuran un modelo único y no replicable en el mercado, al permitir que los clientes inviertan en los mismos productos que el banco, construyendo relaciones duraderas y alineadas con sus intereses. La Coinversión es seña de identidad de Banca March y la entidad es pionera en su apuesta por los activos alternativos, con una trayectoria de más de 20 años en estrategias de inversión compartidas con sus clientes.
En el caso de la Coinversión no líquida, Banca March abarca una variedad de inversiones en activos alternativos (venture capital, capital riesgo, deuda privada, inmobiliario e infraestructuras) seleccionados por la entidad para ofrecer alternativas de inversión en sectores en crecimiento, convirtiéndose en un excelente complemento que esquiva las volatilidades o las incertidumbres económicas. De esta manera, Banca March pone al alcance de sus clientes la oportunidad de invertir en estrategias que, de otra forma, sólo estarían al alcance de los grandes inversores institucionales.
Desde 2008, Grupo Banca March ha comprometido junto con sus clientes más de 4.200 millones de euros en inversiones alternativas, con un múltiplo de retorno sobre la inversión de dos veces en el caso de los proyectos en economía real. En este periodo, más de 4.100 coinversores han participado junto al banco en distintas coinversiones.