La red de asesoramiento patrimonial Caser Asesores Financieros ha anunciado la incorporación de la firma SR Financial como nuevo agente en Bilbao. Con este movimiento, la entidad impulsa su estrategia de expansión en el País Vasco mediante alianzas con profesionales de contrastada trayectoria en sus mercados locales.
Al frente de SR Financial se encuentra Unai Sánchez Roson, profesional que acumula más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en la gestión de patrimonios. A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones en dirección, desarrollo de negocio y gestión de clientes, especializándose en la atención a particulares y altos patrimonios.
Trayectoria profesional y modelo de relación antes de Caser Asesores Financieros
En los últimos años, Sánchez Roson ha desarrollado su actividad profesional en Banco Santander y, con anterioridad, ejerció como gestor de grandes patrimonios en Banco Popular. Su perfil combina el conocimiento del negocio de banca privada con una metodología orientada al acompañamiento patrimonial a largo plazo.
Con la integración de SR Financial, Caser Asesores Financieros afianza su modelo de crecimiento basado en la cercanía geográfica, la personalización del servicio y la incorporación de agentes con un profundo conocimiento del entorno local.