La gestora de fondos francesa Eiffel y la tecnológica española Cuatroochenta han acordado una inversión de dos millones de euros para respaldar la estrategia de crecimiento de la empresa de Castellón mediante la suscripción de bonos convertibles a 4 años.
El acuerdo, que se sustancia en bonos convertibles con una prima del 31 % sobre el precio de la acción, supone la primera entrada de un inversor institucional internacional en la tecnológica, según ha informado en un comunicado.
Se trata de un préstamo que permite a Eiffel convertirlo en acciones de Cuatroochenta desde el primer día a un precio de 18 euros, un 31 % por encima del valor del día de la firma en BME Growth, donde cotiza. Cuatroochenta, por su parte, puede solicitar la conversión de los bonos en acciones una vez transcurridos los primeros 12 meses desde la emisión a un precio de 18 euros por acción o, de forma alternativa, la amortización de los mismos.
Eiffel gestiona más de 7.000 millones de activos
El importe total de las obligaciones no garantizadas y no subordinadas convertibles en acciones asciende a 2.000.016 euros, con un precio de conversión de 18 euros por acción y un vencimiento de 4 años a contar desde el momento de la emisión.
Según el director financiero de la empresa, Javier Rillo, la operación permite acelerar la estrategia de crecimiento inorgánico, previsiblemente en 2025, y afianzar una solvente posición financiera, además de representar el aval de un potente grupo inversor internacional a la trayectoria y modelo de negocio de la compañía.
La financiación permitirá afianzar la posición financiera de Cuatroochenta y acelerar con la estrategia de crecimiento inorgánico que desde el ejercicio 2018 se ha materializado en la adquisición de ocho sociedades.
Eiffel es un grupo inversor francés independiente que gestiona más de 7.000 millones de activos, con presencia en Europa, EE. UU. y Oriente Medio. Entre sus inversiones destacan las realizadas en soluciones tecnológicas de alcance global, en infraestructuras para la transición energética y la descarbonización bajo criterios ESG.
