El patrimonio en gestión discrecional de carteras en España se situó a finales de marzo en torno a 137.000 millones de euros, según ha comunicado este lunes la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
Con los datos que han facilitado las gestoras de inversión colectiva (IIC) y los posteriores cálculos de Inverco, el valor de la distribución de IIC a través de la gestión discrecional de carteras ha experimentado un incremento del 3,8 % en el primer trimestre de 2025.
Por su parte, el número estimado de contratos superó el millón, en concreto 1.147.176 para las entidades que remiten información. Casi la totalidad correspondieron a clientes minoristas, en tanto que sólo hay contabilizados 193 mandatos institucionales que implican un patrimonio de gestión discrecional de carteras de 3.500 millones de euros.
Del total de la distribución nacional de IIC, el 73,1 % (297.669 millones de euros) se realizó mediante gestión discrecional o asesoramiento (25,4 % mediante la gestión discrecional de carteras y el 47,6 %, a través de asesoramiento).
Por otro lado, Inverco ha destacado el crecimiento que se ha producido en el último año. «El valor de la distribución de instituciones de inversión colectiva a través de gestión discrecional de Carteras, experimentó un incremento del 9,8% (118.000 millones de euros a cierre de 2023)», ha señalado.
Asimismo, el 26,9 % de las IIC en España se distribuyó vía comercialización. Las entidades financieras con mayor peso en gestión discrecional de carteras a finales de 2024 son CaixaBank (51.645 millones), BBVA (23.185 millones), Santander (20.970 millones) y Kutxabank (12.292 millones).
