Abengoa prorroga hasta el próximo viernes el plazo para conseguir liquidez

Abengoa se da ahora hasta el próximo viernes 31 de julio para cerrar la refinanciación de su deuda y sortear la falta de liquidez que sufre y que pone en juego su viabilidad, la segunda prórroga que se da la compañía en apenas dos semanas.

El consejo de administración de Abengoa ha suspendido la reunión de este lunes con la idea de retomarla en los próximos días, «y en todo caso antes del 31 de julio», mientras termina los últimos flecos pendientes de su acuerdo de reestructuración.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Abengoa sigue pendiente de cuatro puntos: la financiación del ICO, la concesión de avales, el acuerdo con sus proveedores y acreedores, así como la modificación de las condiciones de sus bonos.

Además, aclara que la nueva financiación y los avales los recibirá Abengoa Abenewco 1, que es desde 2017 la sociedad de cabecera de todo el grupo, lo que implicará también que cualquier instrumento convertible se convierta en acciones de esa compañía antes de que acabe el año.

Eso supondrá asimismo la ruptura del grupo económico actual, encabezado por Abengoa, que pasará a ser un accionista minoritario de Abenewco y está por ver aún si consigue el apoyo del 95 % de los acreedores de una deuda de 153 millones y se libra de su disolución, pues el plan de reestructuración no es suficiente para ello.

Para reequilibrar el patrimonio y asegurar el cumplimiento del plan de negocio actualizado, el consejo acordó suscribir una nueva línea de liquidez por importe de 250 millones de euros y un plazo de cinco años, con garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

También acordó solicitar avales ‘revolving’ (para disponer de nuevo crédito a medida que se devuelve) por un importe de 300 millones, a fin de cubrir las necesidades del negocio hasta finales de 2021.

Asimismo, propuso intentar cerrar un acuerdo con proveedores y otros acreedores con deuda vencida para desconsolidar esa deuda del perímetro de Abengoa Abenewco 1, otorgándoles a cambio un derecho preferente al cobro contra la realización de determinados activos.

El consejo de administración de Abengoa acordó también buscar la modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros de los instrumentos New Money II, Reinstated Debt, el bono convertible A3T y la deuda Old Money, que podrían implicar quitas y capitalizaciones de deuda.

Para poder acometer todas estas medidas, Abengoa necesita llegar a un acuerdo con sus acreedores financieros.

LAS NEGOCIACIONES PARA LA REESTRUCTURACIÓN

Abengoa mantiene desde hace meses conversaciones con sus principales bancos acreedores (Santander, Calyon y Bankia), que desde un primer momento se han mostrado dispuestos a seguir apoyando a la multinacional.

Sin embargo, como se trataba de grandes cantidades, se llegó a la conclusión desde hace más de un mes que la operación sería más fácil si la empresa obtuviese el apoyo de otros bancos y también del resto de acreedores, entre ellos el propio Estado, a través del ICO, según fuentes consultadas por Efe.

Abengoa contaba a cierre de 2019 con más de 14.000 empleados en todo el mundo y su deuda financiera ascendía a 5.948 millones, después de incrementarse un 5 % en 2019.

La compañía arrastra problemas desde 2015, cuando estuvo a punto de protagonizar la mayor quiebra de España, que evitó tras renegociar su deuda, próxima entonces a los 9.000 millones y que ha refinanciado varias veces y conseguido reducir con la venta de activos.