ACS emite un bono senior a 5 años con cupón 1.375% por 750 millones de euros

El Grupo ACS ha emitido con éxito un bono a 5 años con vencimiento del 17 de junio de 2025 bajo su Programa de MTNs, tras acudir en la jornada de este lunes al euromercado. La importante demanda que ha recibido esta oferta se ha traducido en un libro de órdenes superior a 1.750 millones de euros, 3,5 veces el importe inicialmente previsto de la emisión.

Esta circunstancia ha permitido aumentar hasta 750 M€ el importe final del bono, reduciéndose además el cupón respecto del inicialmente previsto.

El número de cuentas finalmente ha superado las 120 y la demanda asignada a inversores privados se ha distribuido porcentualmente en los siguientes países en el siguiente orden: Alemania 25%, Reino Unido 21%, Francia 17%, España 15%, Suiza 8%, Italia 5%, Países Bajos 4% y en otros, un 5%.