El Banco Santander ha colocado hoy 1.500 millones de euros en un bono a diez años a un precio de 268 puntos básicos sobre el «midswap», el tipo de referencia para este tipo de emisiones.
Según los datos de mercado, Barclays, Citi, HSBC, UBS y el propio Santander han sido los colocadores de la emisión.
El Banco Santander ha llevado a cabo esta operación con el objetivo de reforzar el ratio Tier 2 de la entidad, cuya emisión ha recibido una demanda por parte de los inversores de más de 3.100 millones de euros.
Por tipo de inversores, los principales compradores han sido los gestores de fondos (55 %); seguidos de seguros y fondos de pensiones (36 %); Bancos Centrales y Organismos Oficiales (5 %) y otros (4 %).
Además, por distribución geográfica, un 44 % de la deuda se ha colocado entre inversores de Francia, seguidos de los de Reino Unido (15 %); de Alemania y Austria (11 %); de Italia (8 %), del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) (7 %); y de Iberia (4 %), entre otros.
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