El Banco Santander emite 1.000 millones a 5 años al 1,375%

El Banco Santander ha emitido hoy 1.000 millones de euros en deuda sénior, garantizada únicamente por la entidad, a un plazo de 5 años y con un cupón fijo anual del 1,375 %.

La última operación de este tipo que llevó a cabo el gigante financiero que preside Ana Botín fue en diciembre pasado, cuando captó 1.250 millones de euros a 7 años.

En aquella ocasión lo hizo a un precio de 95 puntos básicos sobre el mid-swap frente a los 135 puntos básicos sobre esta referencia para las emisiones a tipo fijo pagado hoy, en un momento de mayor inestabilidad en los mercados.

Aún así, los inversores estaban dispuestos a adquirir 1.000 millones de euros antes de mediodía y poco después la demanda superaba los 1.100 millones, lo que permitió cerrar la operación con más de 109 peticiones.

Por distribución geográfica, Francia fue el principal comprador con un 32 % de la emisión, seguido de Alemania y Austria, con un 21 %, España y Portugal, con 20 %; Italia, con un 11 %; la región formada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, un 6 %; Asia, un 3 %, Suiza, igual proporción; Reino Unido, un 2 % y el resto, los países nórdicos y otras naciones.

En cuanto a la tipología del inversor, las gestoras de fondos se hicieron con el 61 % de la deuda, que vencen el 3 de marzo de 2021, mientras que aseguradoras y fondos de pensiones adquirieron un 21 %; los bancos, un 15 %, y el 3 % restante, otras entidades.