Duro Felguera no descarta despidos tras el sí de la banca acreedora

Duro Felguera no descarta despidos tras el sí de la banca acreedora

23 mayo, 2018
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Actualizado: 23 mayo, 2018 8:21
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Duro Felguera ha obtenido el apoyo de toda la banca acreedora para cerrar su refinanciación con una ampliación de capital de 125 millones. Hasta ahora, Duro Felguera contaba con el 90% de la banca. El plan tratará de mantener el «mayor número de puestos de trabajo posible».

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Duro Felguera cuenta ya con el respaldo del 100 % de los bancos con los que mantenía la negociación. Antes de la ampliación de capital se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

La industrial asturiana emitirá obligaciones convertibles en dos clases «A» y «B», con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros. Con esta deuda, la banca acreedora podrá convertir estos bonos en acciones, siempre y cuando se den una serie de condiciones.

El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase «A» y del 29% para las obligaciones de la clase «B», un proceso que, según la empresa y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, garantizaría su estabilidad y viabilidad futura así como el mantenimiento «del mayor número de puestos de trabajo posible».

Esta operación de ajuste patrimonial viene determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a Duro Felguera a un fuerte desequilibrio patrimonial que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada. Una vez que el consejo de administración haya examinado y comunique su conformidad con la propuesta de refinanciación y se hayan adherido nuevas entidades, se convocará una Junta General de Accionistas en la que se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación.

Junta de Accionistas el 25 de junio

Duro Felguera ha convocado el próximo 25 de junio una junta de accionistas extraordinaria con el fin de aprobar una operación de capitalización de deuda por un importe de 233 millones de euros mediante la emisión de obligaciones convertibles. El grupo de ingeniería y bienes de equipo ya había informado de la celebración previa, el 15 de junio, de una junta ordinaria para la aprobación de una ampliación de capital por importe de 125 millones de euros. Ambas operaciones forman parte del acuerdo de refinanciación alcanzado recientemente con la banca.

Antes de la ampliación de capital se llevará a cabo una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

Esta operación de ajuste patrimonial viene determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a Duro Felguera a un fuerte desequilibrio patrimonial, que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada.

La compañía asturiana perdió en el primer trimestre del año 16,9 millones de euros frente a los número rojos de 327.000 euros del mismo periodo del pasado ejercicio, y sus ventas ascendieron en ese periodo a 97,8 millones de euros, un descenso interanual del 15,2%. El resultado bruto de explotación (EBITDA) arrojó en el primer trimestre una pérdida de 12,6 millones, frente al beneficio de 5,2 millones del primer trimestre de 2017

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