Enagás emite 500 millones en bonos a diez años

Enagás emite 500 millones en bonos a diez años

19 octubre, 2016
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Actualizado: 19 octubre, 2016 17:26
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Enagás, ha cerrado una emisión de bonos a diez años en el euromercado por un importe de 500 millones de euros a un cupón anual de 0,75%.

La emisión se ha cerrado con una demanda final de más de 1.300 millones de euros, más de dos veces la cifra ofertada, según ha detallado la empresa propietaria de la mayoría de las infraestructuras gasistas.

Los bonos, que se han colocado a través de la filial Enagás Financiaciones, tienen un precio de emisión del 99,397%.

La emisión de Enagás tiene como objeto cancelar deuda existente

La refinanciación extenderá la vida media de la deuda sin variar los niveles de deuda bruta, deuda neta ni coste medio. Además, la operación incrementará el porcentaje de deuda a tipo fijo. El cierre de la emisión y el desembolso de los bonos tendrá lugar el día 27.

La emisión se hace al amparo del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme. Enagás solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Pasadas las 16.00 horas, las acciones de la compañía subían un 0,21% hasta 25,9 euros por título.

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