FCC emite 1,5 millones de acciones para canjear deuda

FCC emite 1,5 millones de acciones para canjear deuda

07 octubre, 2016
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Actualizado: 07 octubre, 2016 9:22
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FCC emitirá un máximo de 1,52 millones de acciones para canjear bonos convertibles por 32,75 millones de euros de una emisión por valor de 450 millones.El 92% de esta emisión se amortizó anticipadamente. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FCC ha indicado que el periodo de ejecución del derecho de conversión estará abierto entre el 26 y el 31 de octubre, ambos inclusive, y que el precio de conversión es de 21,50 euros.

El precio de cierre de las acciones ordinarias del emisor en el mercado secundario español el 6 de octubre, el último cierre anterior a la publicación de esta notificación, fue de 8,474 euros. La fecha de cierre para la notificación del bonista del ejercicio de conversión será el 21 de octubre, mientras que el interés de los bonos es del 6,5%.

FCC ya abonó 413,8 millones de euros para amortizar anticipadamente y en efectivo alrededor del 92% de los bonos, que emitió 2009 y cuyo vencimiento quedó prorrogado a 2020.

La oferta de amortización anticipada de gran parte de la emisión en efectivo en lugar de acciones llegó tras la toma de control de la compañía por parte del mexicano Carlos Slim (61%), una situación prevista en los acuerdos que cerró FCC para refinanciar su deuda.

Para obtener las acciones ordinarias, el Bonista deberá entregar una Notificación del Ejercicio de Conversión del Emisor (Issuer Conversion Settlement Notice) en o antes de la fecha de cierre para la notificación del Bonista del ejercicio de conversión (Issuer Conversion Settlement Notice Cut-off Date). El formulario de Notificación del Ejercicio de Conversión del Emisor podrá obtenerse a través del Agente de Pagos y Conversión por el correo electrónico Convtran@bnymellon.com.

En el caso de que la Notificación del Ejercicio de Conversión del Emisor (Issuer Conversion Settlement Notice) no esté debidamente cumplimentada y entregada en o antes de la fecha de cierre para la notificación del bonista del ejercicio de conversión (Issuer Conversion Settlement Notice Cut-off Date), podrá ser tratada como nula. Con respecto a estas notificaciones, tratadas como nulas, el emisor efectuará su liquidación de acuerdo con el pliego de condiciones.

«Cualquier decisión sobre si la notificación se ha cumplimentado y entregado correctamente según las condiciones de los bonos será potestad única y exclusiva del Agente Fiscal y será concluyente y vinculante», indica FCC.

 

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