Gas Natural coloca 850 millones a diez años con un interés del 1,5%

Gas Natural coloca 850 millones a diez años con un interés del 1,5%

17 enero, 2018
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Actualizado: 17 enero, 2018 9:08
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Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos de 850 millones de euros a diez años que ha tenido casi el triple de demanda y que se ha cerrado con un cupón anual del 1,5%.
En paralelo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado una oferta de recompra de obligaciones de Gas Natural Fenosa con vencimientos entre 2019 y 2023 y de hasta un máximo de 850 millones de euros, cuyo resultado se conocerá el próximo 23 de enero.
La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido sobresuscrita en más de 2,5 veces y ha recibido órdenes de más de 130 inversores institucionales de 24 países. El precio de emisión de los nuevos bonos ha sido de un 98,937% de su valor nominal y el desembolso de la operación está previsto para el próximo 29 de enero, según ha informado el grupo que preside Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Rafael Villaseca.
Está previsto que los nuevos bonos sean permutados total o parcialmente por los bonos de Gas Natural Fenosa que hayan sido adquiridos por Citigroup Global Markets Limited.
La compañía española enmarca ambas operaciones dentro del proceso de optimización de su deuda financiera, con el fin de incrementar la liquidez, ampliar la vida media de dicha deuda y reducir los costes de financiación.

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