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Gestamp saldrá a Bolsa en primavera con un mínimo del 25%

Gestamp saldrá a Bolsa en primavera con un mínimo del 25%

13 marzo, 2017
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Actualizado: 13 marzo, 2017 10:52
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Gestamp se estrenará en Bolsa en primavera con un mínimo del 25% de su capital. La oferta está dirigida a inversores cualificados.
Gestamp espera saltar directamente al Mercado Continuo, por lo que ya ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de admisión a cotización. El fabricante de componentes para vehículos espera dar el salto en las cuatro Bolsas más importantes de España: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
La compañía está controlada por la familia Riberas, que mantiene su participación a través de sus vehículos Acek, Gestamp 2020 y Risteel, con un porcentaje total de participación de un 86% del capital, mientras que otros accionistas incluyen a Mitsui, con una participación de 12,5%, y empleados actuales de Gestamp con un 1,5%.
Después de la oferta, la familia Riberas tiene la intención de permanecer como accionista mayoritario de Gestamp, mientras que Mitsui mantendrá su participación actual. «Convertirse en una empresa cotizada es el siguiente paso natural en nuestra trayectoria de crecimiento», ha destacado en el comunicado el presidente y consejero delegado de Gestamp, Francisco J. Riberas.
Gestamp, con presencia geográfica en 21 países, ha explicado que Acek concederá a una de las entidades colocadoras, o a su agente, como agente de estabilización, una opción para comprar acciones adicionales de la compañía para cubrir la sobre-adjudicación de acciones en la oferta, en su caso.
La compañía, los accionistas vendedores y Gestamp 2020 asumirán un compromiso de no emisión ni transmisión de 180 días de duración después de la oferta, durante el cual no podrán disponer de sus Acciones sin el consentimiento de los coordinadores globales conjuntos.
Además, los empleados actuales de la compañía suscribirán un compromiso de no transmisión equivalente de 360 días de duración después de la oferta, durante el cual no podrán disponer de sus acciones sin el consentimiento de los coordinadores globales Conjuntos.
La admisión prevista requiere la aprobación del folleto por parte de la CNMV, un proceso que ya está en curso, y una vez aprobado se publicará y se pondrá a disposición del público en la página web del regulador.

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