El Gobierno pone a la venta el 7% de Bankia, mientras los bajistas suben a máximos históricos

El Gobierno pone a la venta el 7% de Bankia, mientras los bajistas suben a máximos históricos

11 diciembre, 2017
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Actualizado: 11 diciembre, 2017 18:39
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El Frob, dependiente dle Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, ha puesto a la venta un 7% de Bankia, valorado en unos 840 millones en un momento en que los bajistas se han situado en máximos históricos con más del 4,5% del capital.

El Estado, a través del FROB, ha dado orden para vender a través de una colocación acelerada de acciones al menos un 7 % de su participación en Bankia, con un valor de mercado próximo a 840 millones de euros, según han informado hoy a Efe fuentes próximas a la operación.

La colocación, que se hará entre inversores institucionales, se cerrará previsiblemente antes de la apertura de la bolsa de mañana, y ayudará a que el valor tenga una mayor liquidez, algo que allana el camino para futuras ventas.

Bankia acumula una revalorización del 10,21 % en este año y ha subido hoy en bolsa un 0,55 %, hasta 4,173 euros por acción, con lo que su capitalización supera los 12.000 millones de euros, y el paquete de acciones puesto a la venta por el Estado tiene un valor de mercado de unos 840 millones.

La colacación acelerada acarrea un descuento sobre la cotización real de Bankia en el mercado por lo que el Estado, entre el pago a los colacadores y ese descuento, ingresará bastante menos de los 840 millones en los que esta valorado el 7% del banco

Se trata de la segunda colocación de acciones de Bankia por parte del Estado tras una primera venta llevada a cabo en febrero de 2014, en la que el FROB se desprendió de un 7,5 % de la entidad, una participación valorada entonces en 1.360 millones.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, había anunciado desde el pasado verano la intención del Gobierno de llevar a cabo una nueva colocación de acciones de Bankia, cuyo equipo directivo reclamaba desde hace tiempo que se retomara la privatización.

La venta estaba prevista inicialmente para octubre, pero la inestabilidad generada en el mercado por la crisis catalana hizo que aplazara hasta encontrar un momento que se considerara más propicio.

Desde el Ejecutivo mantenían la esperanza de que antes de que acabara 2017 surgiera una venta de oportunidad que el FROB ha encontrado justo cuando el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el «brexit» ha impulsado las alzas en la bolsa española.

Primera de las privatizaciones previstas

Las fuentes consultadas consideran que esta colocación puede ser el primer paso para llevar a cabo una de mayor volumen a principios de 2018, después de que Bankia dé a conocer en febrero su plan estratégico teniendo en cuenta ya la incorporación al grupo de BMN, el otro banco participado mayoritariamente por el Estado.

La colocación de acciones de Bankia en el mercado es una forma de recuperar las ayudas públicas inyectadas en la entidad, que ya ha devuelto 1.838 millones de euros, parte de ellos a través del pago de dividendos al FROB, su principal accionista.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, BFA, la matriz de Bankia controlada por el Estado, confirma la puesta en venta del 7 % de la filial cotizada, equivalente a 201,5 millones de acciones.

Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS serán las entidades encargadas de llevar a cabo la venta, que llega poco después de queBankia celebre los 5 años de la aprobación de su plan de reestructuración por parte de la Comisión Europea.

Tras la venta, el Estado seguirá siendo el principal accionista de Bankia, con una participación cercana aún al 60 %.

Los bajistas, en máximos históricos

Los inversores bajistas han aumentado sus posiciones cortas sobre el capital de Bankia a un nuevo máximo histórico hasta el 4,51 % de sus acciones, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al cierre del viernes, las posiciones cortas sobre el capital de Bankia se habían elevado del 4,49 % al 4,51 % en los últimos quince días, tras el incremento de la presencia del fondo Marshall Wace, que ha pasado a tener el 1 % de los títulos de la entidad.

Los fondos de inversión especulativos han ido aumentando sus posiciones sobre el capital de Bankia desde marzo pasado, especialmente, en los últimos meses, después de que el Gobierno anunciara su intención de privatizar entre el 7 % y el 9 % del 66 por ciento que aún está en manos del Estado.

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