Grifols reduce los intereses al 2,65% para refinanciar 6.300 millones de dólares

Grifols reduce los intereses al 2,65% para refinanciar 6.300 millones de dólares

07 febrero, 2017
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Actualizado: 07 febrero, 2017 8:43
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Grifols, líder de hemoderivados, ha concluido el proceso de refinanciación de deuda por valor de 6.300 millones con una bajada de los intereses hasta el 2,65% de media.
Según ha comunicado la compañía, Grifols ha mejorado las condiciones de financiación en todos los tramos y alargando los vencimientos. El proceso se ha hecho en un tiempo récord ante la «buena aceptación que ha tenido en los mercados de capital internacionales y entre los inversores y las instituciones financieras». De hecho, 50 entidades financieras han suscrito el tramo A y 140 inversores institucionales el tramo B.
El coste medio de la deuda refinanciada se sitúa en 2,65%. El margen se ha reducido en 100 puntos básicos (pb) y se sitúa en 200 pb, mejorando significativamente las condiciones actuales.

Reduce los intereses, pero Moody’s le rebajó la nota

El tramo A es de 3.000 millones de dólares con un tipo de LIBOR + 175 puntos básicos y un vencimiento en 2025, mientras que el tramo B, de 3.000 millones de dólares, tiene un tipo de LIBOR + 225 puntos básicos, pero con un vencimiento en 2023 pagadero en la fecha final. Asimismo, ha obtenido una línea de financiación revolving por valor de 300 millones, con un interés de LIBOR + 175 puntos básicos y vencimiento en 2025.
Además, Grifols ha contado con otros 1.700 millones de dólares del crédito para financiar parte de la compra del negocio de diagnóstico transfusional de Hologic.
La colocación de la deuda asegurada senior de la líder de hemoderivados por importe de 6.300 millones de dólares ha contado con una demanda suficiente para poder mejorar el interés de los dos tramos. La refinanciación no ha incluido los bonos por importe de 1.000 millones de dólares.
Tras la adquisición de la parte del negocio transfusional de Hologic las calificaciones crediticias por parte de Standard & Poor’s no han variado. Moody’s bajó un grado sus calificaciones crediticias, hasta Ba3, si bien mantiene una perspectiva “estable” para la compañía.

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