IAG emite 825 millones en bonos al 1,125% con conversión a 3,3694 euros y vencimiento 2028

El grupo de aviación hispano-británico IAG anunció este martes que ha procedido a «la emisión, suscripción completa y desembolso» de sus bonos convertibles con vencimiento en 2028, por un importe de 825 millones de euros.

La empresa, matriz de British Airways, Aer Lingus y las españolas Iberia, Vueling y LEVEL, revela en un comunicado a los mercados que los bonos, emitidos para fortalecer su liquidez, han sido admitidos para su negociación en el mercado secundario organizado no regulado (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort (Alemania).

El pasado 11 de mayo, International Consolidated Airlines Group (IAG) informó de que había fijado el importe agregado inicial de la emisión de sus nuevos bonos «senior» no garantizados y convertibles en acciones ordinarias en 825 millones de euros.

La empresa precisó que los bonos «devengarán intereses a un tipo fijo del 1,125 % anual, pagaderos por semestres vencidos», y señaló que el precio de conversión de los bonos se ha fijado en 3,3694 euros por acción.

Desde el inicio de la pandemia, IAG ha tomado medidas para reforzar su liquidez mediante la disminución de los requisitos de capital y el incremento de sus fondos disponibles.

Esto ha dado lugar a un importe total de efectivo y líneas de crédito de 10.500 millones de euros a 31 de marzo de 2021, frente a 9.100 millones de euros disponibles a finales de 2019, según datos de la compañía.