El grupo de aerolíneas IAG ha lanzado este jueves una emisión de bonos senior no garantizados, por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 11 de septiembre de 2030, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los términos y condiciones finales de estos bonos, dirigidos exclusivamente a clientes profesionales, se comunicarán en estos próximos días, y se emitirán con un tipo de interés y un precio final que se determinarán en función de la demanda.
IAG utilizará los fondos «para fines corporativos generales»
Los fondos que se obtengan se utilizarán «para fines corporativos generales», como la recompra de una parte de otras emisiones actualmente en circulación, entre ellas una de 500 millones de euros al 1,50 %, que vencen en 2027 y otra de 700 millones, con vencimiento en 2029, ambas de bonos senior no garantizados.
IAG comunicó el pasado lunes su intención de lanzar sendas ofertas de recompra de bonos para las dos citadas emisiones y explicó que, en función de las condiciones del mercado, podría llegar a emitir una nueva serie de bonos senior no garantizados a tipo fijo en euros en el mercado regulado de Irlanda.
Con estas operaciones, el grupo IAG pretende gestionar de manera proactiva y eficiente el perfil de vencimientos de su deuda.
