Merlin-Metrovacesa cotizará el lunes

Merlin-Metrovacesa cotizará el lunes

27 octubre, 2016
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Actualizado: 27 octubre, 2016 20:35
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Los nuevos títulos de Merlin tras el canje de acciones de Metrovacesa fruto de la operación de fusión entre ambas compañías comenzarán a negociarse en la bolsa el próximo lunes 31 de octubre.

En virtud de esta operación, los activos patrimoniales de Metrovacesa pasan a Merlin; la cartera de viviendas en alquiler se une con la de Testa Residencial -que ya se ha acogido al régimen de socimi- y otros activos, fundamentalmente suelo, quedan en manos de los hasta ahora accionistas de Metrovacesa bajo el nombre de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento.

Para atender la operación de fusión Merlin-Metrovacesa, se ha establecido un tipo de canje que será efectivo este viernes

En concreto, se ha fijado un canje de una acción de Merlin de 1 euro de valor nominal cada una por 20,95 acciones de Metrovacesa de 0,25 euros de valor.

Por lo que respecta a Testa Residencial -que integra las viviendas en alquiler- el canje se ha fijado en una acción de dicha compañía de 0,01 euros de valor por una acción de Metrovacesa de 0,25 euros.

Asimismo, el canje establece una acción de Metrovacesa Promoción y Arrendamiento de 0,10 euros de valor nominal por cada acción de Metrovacesa de 0,25 euros de valor nominal.

Entrega de acciones

Con todo ello, para atender el canje Merlin debe entregar a los accionistas de Metrovacesa 146,7 millones de acciones de un euro de valor nominal.

Dichas acciones se emiten con una con una prima de emisión de 10,4 euros por cada acción emitida, es decir, con una prima de emisión global de 1.526 millones de euros.

Por su parte, Testa Residencial debe entregar a los accionistas de Metrovacesa 3.075.278.154 acciones de 0,01 euros, que se emiten con una prima de 0,133 euros por acción, lo que eleva la prima total a 411 millones.

El Banco Santander, accionista de la nueva socimi

Como resultado de la integración de Melin y Metrovacesa, el Banco Santander alcanzará una participación del 21,95 % en la socimi y del 46,21 % en el capital social de Testa Residencial.

De acuerdo con el proyecto de escisión, y para atender a este canje, Merlin aumentará su capital social en 146,7 millones mediante la emisión de 146.740.750 nuevas acciones. Éstas se emitirán con una prima de 10,40 euros, es decir, con una prima de emisión global de 1.526 millones.

Las nuevas acciones representan aproximadamente un 31,24 % del capital social resultante de Merlin.

Testa Residencial

En cuanto a Testa Residencial, ésta aumentará su capital por 30,7 millones de euros mediante la emisión de 3.075.278.154 acciones con una prima de 0,133 euros por cada emitida, un total de 411 millones por prima. Estas representan aproximadamente un 65,76 % del capital resultante de Testa Residencial.

El pasado 21 de junio, Merlin anunció un acuerdo para fusionarse con Metrovacesa, controlada por el Banco Santander, dando lugar a la mayor inmobiliaria de España con un valor bruto de activos de 9.317 millones.

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