La empresa alavesa Ohmnia Electronics, que preside José Antonio Jainaga, ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su autorización para lanzar una oferta pública de adquisición (opa) de acciones voluntaria sobre la empresa navarra Azkoyen.
Ohmnia, empresa participada por la sociedad Clerbil, el Gobierno vasco y la Fundación Vital, entre otros, ha activado así el proceso de adquisición de Azkoyen al presentar formalmente la solicitud, en la que se ratifica en las condiciones de la opa publicadas en el anuncio previo del pasado 24 de julio.
La oferta por la totalidad de las acciones de Azkoyen es de 244 millones de euros -a 10 euros por acción- y está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, más del 50 % del capital de Azkoyen, umbral que Ohmnia considera necesario para asegurar el liderazgo del proyecto resultante, así como a que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes.
El Gobierno vasco de PNV-PSOE está detrás de la operación con la incorporación a la opa sobre Azkoyen de el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), la Fundación Bancaria Vital), Fundación BBK e Indar Kartera, vehículo inversor de Kutxabank
La operación se financiará a través de una ampliación de capital en Ohmnia, a la que concurrirán socios actuales (Clerbil, Carmen Lequerica Holding, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) y la Fundación Bancaria Vital), con la incorporación de la Fundación BBK e Indar Kartera -vehículo inversor de Kutxabank-.
En su solicitud, la empresa ofertante detalla que presentará dos avales de CaixaBank y Banco de Sabadell por 122,2 millones de euros cada uno, lo que cubre el total de la oferta.
Ohmnia, que tiene como socios, además de Clerbil, al IVF, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding, es un grupo tecnológico-industrial vasco de más de 1.000 personas, con una facturación de 190 millones de euros y un ebitda de 27 millones, con capacidades en electrónica y metal.
Ohmnia es fruto de la integración de cerca de 20 empresas en los últimos siete años y fabrica soluciones para los principales fabricantes (OEM) de sectores de valor añadido -salud, energía, defensa, control de accesos o ferrocarril-.
Azkoyen es una multinacional navarra en torno a tres tecnologías: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, con una facturación de 211 millones de euros y un EBITDA de 38 millones.
En su anuncio previo, Ohmnia consideró que esta oferta podría requerir la autorización de las autoridades de competencia de Alemania -debido a la importante presencia de Azkoyen en ese mercado-, por lo que el pasado 18 de agosto la compañía de Jainaga formalizó una solicitud ante el Bunderkartellamt, la autoridad alemana independiente de defensa de la competencia
La solicitud ante las autoridades de competencia españolas la realizará una que la CNMV autorice la opa.