Petroza mantiene su opción de compra del 24,3% en Duro Felguera

El fondo de inversión británico Petroza ha prorrogado hasta el 14 de junio su opción de compra sobre el 24,3% del capital social de Duro Felguera que está en manos de Inversiones Somió, según ha informado esta última a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo, anunciado el pasado 1 de junio, prevé un precio de compra de 12,3 millones de euros, y establece posibles prórrogas semanales de mutuo acuerdo para el ejercicio de la adquisición. Petroza aseguró hace una semana que afrontaba la operación «con la intención de convertirse en un accionista estable y participar en el saneamiento de la compañía y garantizar su viabilidad futura» mediante un plan de negocio que permita «maximizar el valor para los accionistas» tras la refinanciación de la multinacional asturiana.

Duro Felguera alcanzó recientemente un acuerdo con la banca para la reestructuración financiera y la recapitalización.

La compañía ha convocado el 15 de junio una junta ordinaria para la aprobación de una ampliación de capital por importe de 125 millones de euros, y diez días después celebrará otra extraordinaria para aprobar una operación de capitalización de deuda por un importe de 233 millones mediante la emisión de obligaciones convertibles.

Antes de la ampliación de capital se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo con lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

La multinacional asturiana registró en 2017 una pérdida neta de 254,5 millones de euros, frente al quebranto de 18,2 millones contabilizado en el ejercicio anterior.

En el primer trimestre de 2018, Duro Felguera perdió 16,9 millones frente a los números rojos de 327.000 euros del mismo periodo del pasado ejercicio.

La empresa explicó que los resultados del primer trimestre se vieron significativamente afectados por los problemas de liquidez derivados de la situación financiera que provoca dificultades en la contratación de nuevos proyectos y una disminución del nivel de producción.

Esta situación, aseguró la compañía, «se revertirá una vez que la sociedad concluya su proceso de reestructuración tras la ampliación de capital».