Préstamo ‘samurai’ para Acciona

Acciona se ha convertido en la primera empresa española en cerrar un préstamo samurai, préstamos transfronterizos denominados en yenes suscritos en el mercado japonés por emisores internacionales. La compañía ha cerrado esta financiación verde con dos tramos, a tres y cinco años, por un importe de 45.000 millones de yenes (280 millones de euros).

El préstamo ha sido emitido bajo el Marco de Financiación de Impacto de Acciona. Además de su naturaleza verde por destinar los fondos a actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático, la financiación incluye una iniciativa de impacto local para apoyar el desarrollo de productos e industria de cero o bajas emisiones mediante compromisos de compras sostenibles. Con ello, el Grupo Acciona contribuirá, además, a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) alcance 3.

El acceso de Acciona al mercado de préstamos samurai refuerza su estrategia de diversificación de las fuentes de financiación para optimizar su estructura financiera y muestra su creciente interés por la región Asia-Pacífico.

La transacción ha recibido el apoyo de 17 bancos, de los cuales 11 son nuevos socios financieros para la compañía, fundamentalmente bancos regionales japoneses. MUFG y Mizuho han sido los coordinadores conjuntos. Mizuho ha actuado como Green Loan Coordinator y Documentation Agent, mientras que MUFG ha actuado como Facility Agent. La operación ha recibido compromisos por encima del importe objetivo inicial en ambos tramos de 3 y 5 años.

Acciona y los socios financieros japoneses

«Nuestros socios financieros japoneses han demostrado confianza en nuestro modelo de negocio, centrado en el desarrollo de infraestructuras sostenibles, lo que ha resultado clave para el éxito de la transacción. Estamos agradecidos por esta confianza y el compromiso que han mostrado” señaló José Ángel Tejero, director general Económico Financiero y de Sostenibilidad de Acciona.

La suscripción de este primer préstamo samurai supone un nuevo hito para Acciona y su trayectoria en el mercado de deuda sostenible. Acciona emitió su primer bono verde en 2016 y ha cerrado el ejercicio 2023 con un 78% de su deuda corporativa con estructuras de financiación sostenible. En los últimos siete años, la compañía ha cerrado más de 70 operaciones, entre préstamos bilaterales y sindicados, bonos privados y públicos, líneas de crédito y otros instrumentos bajo sus marcos de financiación sostenible.