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Repsol recomprará bonos por el 60% del ofertado

Repsol recomprará bonos por el 60% del ofertado

10 junio, 2020
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Actualizado: 10 junio, 2020 16:55
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Repsol ha recibido ofertas para recomprar el 60 %, 593,7 millones de euros, de la emisión de deuda subordinada perpetua de 1.000 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2021, que ofreció recomprar el pasado 2 de junio a un precio del 101,2 % nominal.

Según fuentes conocedoras de la operación, la cifra de aceptación ha superado las previsiones que manejaba la petrolera, dada la baja prima ofrecida.

Repsol tenía previsto amortizar toda la emisión de 2015 de deuda perpetua subordinada en caso de que acudiera a la recompra el 80 % del importe.

En paralelo, el mismo 2 de junio, Repsol cerró dos emisiones de deuda subordinada a 6 y 8,5 años, por un valor conjunto de 1.500 millones de euros, y para la que se recibieron peticiones por 12.000 millones.

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