Repsol ha anunciado este jueves la unión estratégica de Repsol Resources UK con la firma Neo UK para crear NEO Next, que será una de las mayores compañías independientes de petróleo y gas del Mar del Norte del Reino Unido, según ha comunicado la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía explica que este acuerdo se realizará mediante un canje de acciones y tras cerrarse la operación Repsol tendrá un 45 % de la ‘joint venture’ (empresa conjunta) y NEO UK, un 55 %.
El cierre de la transacción está previsto durante el tercer trimestre del año y está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.
La empresa resultante tiene como objetivo convertirse en uno de los mayores productores independientes en la Plataforma Continental del Reino Unido (UKCS, por sus siglas en inglés), según explican en la nota.
Se prevé que la producción de la ‘joint venture’ alcance aproximadamente los 130.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bep/d) en 2025.
La nueva compañía en la que participa Repsol tendrá una cartera de activos «altamente diversificada»
Asimismo, apuntan que la nueva compañía tendrá una cartera de activos «altamente diversificada», con 11 hubs de producción y sustanciales reservas sin desarrollar.
Por otra parte, la ‘joint venture’ prevé sinergias superiores a los 1.000 millones de dólares, lo que mejorará la generación de caja y la rentabilidad para los accionistas.
En la nota también explican que la nueva entidad operará con una base financiera sólida, respaldada por un fuerte flujo de caja libre y un compromiso continuo con la disciplina de capital.
Respecto a la gobernanza, estará liderada por un equipo ejecutivo de Repsol UK y NEO UK.
En este sentido, señalan que la estructura de gobierno estará equilibrada, con un consejo de administración con miembros nombrados por Repsol UK y NEO Energy Holdings Limited (vehículo de inversión gestionado por HitecVision), así como por consejeros independientes.
Repsol apunta que esta operación sirve para mejorar la escala operativa, la eficiencia y las perspectivas de crecimiento así cómo para reforzar el compromiso de maximizar el valor de sus activos en Reino Unido.
