Telefónica emite más deuda: otros 1.000 millones en bonos

Telefónica coloca una emisión de bonos de 1.000 millones a nueve años, mientyras analistas e inversores reclaman a la operadora que reduzca su endeudamiento, proque su deuda financiera neta más compromisos supera los 50.000 millones de euros.
Telefónica ha colocado hoy una emisión de bonos a nueve años por importe de 1.000 millones de euros, ha comunicado hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, que vence el 22 de enero de 2027, tiene un cupón (interés) anual del 1,447 %.
Está previsto que el desembolso y el cierre de la emisión se realice el próximo 22 de enero.
Según fuentes conocedoras de la operación, la emisión ha tenido una buena recepción entre los inversores institucionales, lo que ha permitido fijar el cupón casi 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales. La prima final es la menor pagada por la compañía desde 2016.
El libro de órdenes final se situó en 1.900 millones, lo que supone una sobresuscripción de casi dos veces.
De acuerdo con estas fuentes, cabe destacar la creciente participación de inversores asiáticos, cuya presencia ha representado cerca del 7 % del total, con lo que se amplía la base inversora.
En total, han participado más de 150 inversores, de los cuales más de 95 % son internacionales.