Telefónica lanza una oferta de recompra sobre 1.500 millones en bonos híbridos

Telefónica lanza una oferta de recompra sobre 1.500 millones en bonos híbridos

14 noviembre, 2022
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Actualizado: 14 noviembre, 2022 12:21
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Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado una oferta de recompra sobre dos emisiones de bonos híbridos que suman 1.500 millones de euros en circulación, con el fin de gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido.

Según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica tiene la intención de emitir bonos híbridos nuevos a seis años para sustituir a los recomprados.

La compañía se ha dirigido concretamente a los tenedores de unos bonos híbridos de la compañía a 5,5 años, por 1.000 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2023 y de los que circulan 676,4 millones con un cupón de 2,526 %.

Además, Telefónica también se dirige a los tenedores de bonos híbridos a 5,7 años, por 1.250 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es septiembre de 2023 y de los que circulan 823,6 millones con un cupón de 3 %.

En el primer caso, el importe máximo de aceptación de recompra será la totalidad y Telefónica dará 100.000 euros por cada 100.000 euros en bonos que recompre.

En el caso de los segundos, el importe máximo de aceptación de recompra de estos bonos lo determinará Telefónica, que ha explicado que no excederá la diferencia entre el importe nominal agregado de los bonos nuevos y los de marzo de 2023 y ofrece 98.250 euros por cada 100.000 euros recomprados.

Telefónica también pagará en ambos casos un importe igual al interés devengado y no pagado desde la fecha de pago de intereses del último bono hasta la de liquidación, que se espera que tenga lugar el 24 de noviembre.

La oferta se ha lanzado este lunes y finalizará el 21 de noviembre. 

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