Telefónica oferta la recompra de 1.000 millones de euros en bonos híbridos

Telefónica, a través de Telefónica Europe, ha lanzado una oferta de recompra sobre una emisión de bonos hibrídos por 1.000 millones de euros, con el fin de gestionar de forma proactiva su capital híbrido, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe máximo de la recompra dependerá del que consiga el operador con la emisión de los nuevos bonos híbridos que ha lanzado hoy, a ocho años, y con garantía de Telefónica.

La oferta, que se inicia desde este miércoles hasta el 5 de septiembre, se refiere concretamente a los tenedores de bonos híbridos a diez años, por 1.000 millones de euros, denominados «EUR 1,000,000,000 Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities».

La primera opción de amortización anticipada de estos bonos de la multinacional de telecomunicaciones es el 31 de marzo de 2024 y de estos circulan 387,6 millones con un cupón del 5,875 %.

Telefónica ofrece 1.100 euros más por cada 100.000 de recompra

El precio de recompra es de 101.100 euros por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos.

Telefónica propone aceptar la recompra de bonos hasta un importe equivalente al importe de los bonos nuevos emitidos este miércoles, menos 362,4 millones de euros.

Estos 362,4 millones equivalen al importe principal agregado en circulación de unos bonos por 1.250 millones de Telefónica a siete años.

No obstante, el operador se reserva el derecho de incrementar el importe máximo de aceptación en caso de que ocurra una compra sustancial de los bonos. 

Gana un 44,5% más y duplica su objetivo de ingresos para 2023

Telefónica ha acelerado su crecimiento durante el segundo trimestre del año con un beneficio de 462 millones de euros, un 44,5% más que en el mismo periodo de 2022. Entre abril y junio de este año, los ingresos se han elevado un 0,9%, hasta los 10.133 millones de euros, y han confirmado así su favorable progresión al seguir creciendo por quinto trimestre consecutivo.

Este positivo comportamiento del negocio permite a Telefónica mejorar las metas financieras establecidas para el conjunto de 2023: el objetivo de ingresos se duplica para anticipar un crecimiento orgánico del 4%, mientras que el nuevo objetivo para el resultado operativo antes de amortizaciones (OIBDA) apunta a un incremento orgánico del 3%, en el rango más alto de las previsiones anunciadas a comienzos de año. Se mantiene sin cambios la meta de situar la ratio de inversiones en torno al 14%.