Telefónica suma a su deuda otros 1.000 millones en obligaciones perpetua

Telefónica suma a su deuda otros 1.000 millones en obligaciones perpetua

29 noviembre, 2017
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Actualizado: 29 noviembre, 2017 20:37
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Telefónica ha emitidos obligaciones perpetuas por 1.000 millones. La financiación del Grupo Telefónica en lo que va de año supera los 9.000 millones y ronda en su conjunto los 50.000 millones.

Telefónica ha colocado hoy una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, rescatables después de cinco años y medio (junio de 2023), por un importe de 1.000 millones de euros, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones, que tienen un importe nominal unitario de 100.000 euros, devengarán un interés fijo del 2,625 % anual desde la fecha de emisión hasta el 7 de junio de 2023.

Este cupón está 25 puntos básicos por debajo por debajo de las indicaciones iniciales, que se situaban en el 2,875 %, según fuentes del mercado.

De este modo, se convierte en el cupón más bajo pagado por Telefónica en una emisión de híbridos en euros de su historia.

El interés fijado ahora se sitúa un 30 % por debajo del que tenía el último híbrido al mismo plazo emitido por Telefónica en septiembre de 2016, que fue del 3,75 %.

Demanda por 2.000 millones

Las órdenes de compra recibidas alcanzaron los 2.000 millones, lo que supone una sobresuscripción de dos veces respecto al importe emitido.

En la emisión han participado cerca de 200 inversores, de los que más del 95 % son internacionales.

Según la comunicación remitida a la CNMV, las obligaciones tendrán carácter perpetuo pero serán amortizables a opción del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en determinados supuestos.

Con esta nueva emisión, la financiación del Grupo Telefónica en lo que va de año supera los 9.000 millones y ronda en su conjunto los 50.000 millones.

El cierre y desembolso de la operación se producirá el próximo 7 de diciembre.

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