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Telefónica sustituye 621 millones en bonos híbridos por 750 millones de obligaciones perpetuas
José María Álvarez-Pallete López, presidente del Grupo Telefónica.

Telefónica sustituye 621 millones en bonos híbridos por 750 millones de obligaciones perpetuas

22 noviembre, 2022
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Actualizado: 22 noviembre, 2022 19:05
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elefónica, a través de Telefónica Europe, ha recomprado bonos híbridos por valor de 621 millones de euros que amortizará y sustituirá por la nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 750 millones que cerró el 14 de noviembre.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Telefónica cancelará así 547,4 millones de unos bonos a 5,5 años, por 1.000 millones de euros, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2023, con un cupón de 2,625 %.

Esto supone amortizar el 80,7 % del capital circulante, por lo que, al superar el 75 %, la compañía tiene derecho a amortizar los restantes bonos por su importe más el interés devengado y cualquier interés diferido previa notificación a los tenedores, según los términos de la emisión.

Asimismo, Telefónica liquidará 73,5 millones, el 8,9 % del capital en circulación, de unos bonos híbridos a 5,7 años, por 1.250 millones, cuya primera opción de amortización anticipada es septiembre de 2023, con un cupón del 3 %.

La compañía lanzó la pasada semana una oferta de recompra a los tenedores de estos bonos híbridos con el fin de gestionar de forma proactiva su base de capital híbrido.

Telefónica ofrecía 100.000 euros por cada 100.000 euros en bonos recomprados a los tenedores de los de marzo de 2023 y 98.250 euros por cada 100.000 euros recomprados en el caso de los de septiembre de 2023.

Además, la compañía pagará en ambos casos un importe igual al interés devengado y no pagado desde la fecha de pago de intereses del último bono hasta la de liquidación, que se espera que tenga lugar el 24 de noviembre.

Paralelamente, la operadora cerraba el pasado 14 de noviembre la emisión de 750 millones en nuevas obligaciones perpetuas subordinadas verdes a un interés fijo del 7,125 % durante los primeros seis años. 

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