Abanca, nacido de la quiebra de las cajas de ahorro gallegas compradas al FROB a precio de saldo por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha ejecutado una emisión de capital regulatorio AT1 por importe de 500 millones de euros en participaciones preferentes.
La entidad bancaria ha informado este lunes de que la emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.
Abanca pagará por la emisión el 6,125% durante los primeros seis años y medio
Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125 % anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos.
Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales de este tipo de instrumentos.
La operación ejecutada hoy refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones emitida en enero de 2021, que incorporaba la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026.
La emisión, debido a su alta rentabilidad, 6,125%, con unos tipos de interés oficiales del BCE al 2%, ha tenido una gran respuesta por parte del mercado, como demuestran las más de 290 órdenes individuales, según añade el propio banco.
Esta es la primera vez que Abanca acude al mercado de capital regulatorio (AT1) con una emisión de 500 millones, tamaño que define como solo accesible a entidades de primer nivel europeo.