BBVA emite 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2 con vencimiento en 2033

BBVA coloca una emisión de 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2, la primera de estas características que hace desde 2020, con vencimiento en septiembre de 2033 y un periodo de tres meses de opción diaria de amortización anticipada («call») entre junio y septiembre de 2028.

El tipo de interés de esta nueva emisión de deuda del banco presidido por Carlos Torres ha quedado fijado en el «midswap» más 280 puntos básicos, «significativamente por debajo del tipo de interés de salida», que fue del «midswap» más 305 puntos básicos, gracias a la elevada demanda obtenida, de 1.600 millones de euros, explica la entidad.

Los bancos colocadores de esta emisión son: BBVA, BNP Paribas, ING, JP Morgan y Unicredit, explica el banco, que añade que los títulos cotizarán en la Bolsa de Dublín (Irlanda).

Plan de financiación del BBVA

Esta operación forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y tiene como objetivo reforzar el ratio Tier 2.

Se trata de la cuarta emisión de deuda que hace BBVA este año.

En enero de 2023 emitió deuda «sénior» no preferente, por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.

Además, en mayo BBVA cerró una emisión por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 3 años y con posibilidad de amortización anticipada a los dos años. Esta es la primera emisión de deuda sénior preferente que BBVA realiza en 2023.

BBVA atrajó en esta ocasión una demanda superior a 2.000 millones de euros, en un libro altamente diversificado, con más de 170 órdenes. Este libro le permitió reducir el coste hasta el MS+67 pbs final, desde los MS+90 bps iniciales. 

La emisión cotiza en la bolsa de Dublín y bajo normativa española. Los bancos colocadores fueron, además de BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UBS.