El banco BBVA considera que los neobancos tienen difícil convertirse en bancos principales de los clientes, según ha dicho su director general en España, Peio Belausteguigoitia, que ha señalado que su entidad tiene capacidad de crecer en clientes que a su vez trabajen con otras entidades financieras y de seguros.
Belausteguigoitia, durante su intervención en un encuentro con analistas en que se ha tratado de las estrategias de banco en inteligencia artificial (IA) y en España, ha señalado que llevan compitiendo desde hace muchos años con ofertas de valor puramente digitales y muy de nicho, algunas de la cuales irrumpieron a principios de los 2000.
Ha indicado que lo que se ha producido en los últimos dos años es la oferta de cuentas de los neobancos en España y ha señalado que entre estos actores entrantes hay un «grado de canibalización importante».
Belausteguigoitia ha dicho que BBVA monitoriza los clientes que comparte con neobancos y ve cómo interactúan y con qué frecuencia, y lo que observan es que a los neobancos les es muy difícil competir para ser banco principal con una entidad como el BBVA.
Según BBVA, en esa monitorización de cada cliente que empiezan a compartir con un neobanco analizan si sigue siendo un cliente principal después tres, seis o doce meses, y lo que ven es que pasado ese periodo la principalidad del cliente se sigue manteniendo.
El banco hizo propuestas de valor muy dirigidas a los jóvenes
Ha añadido que los neobancos tienen una presencia relevante en productos de nicho pero en la transaccionalidad y principalidad de los clientes «tienen un reto muy importante».
También ha destacado la implantación del BBVA en el segmento de población joven y ha señalado que el 50 % de los clientes que captan en España son jóvenes de menos de 30 años.
Ha recordado que el banco hizo propuestas de valor muy dirigidas a los jóvenes antes de la irrupción fuerte de los neobancos en España, y ha afirmado que «no está ni muchísimo menos tan sesgado los clientes compartidos con neobancos por tema de edad».
En cuanto a la fuerte competencia por la remuneración del pasivo que se ha despertado en España, ha señalado que hay presión en el mundo de las cuentas remuneradas, pero frente a ello el BBVA tiene una oferta mucho más amplia.
También se ha mostrado muy optimista sobre el crecimiento en banca privada, sobre todo en clientes del banco que en este servicio trabajan con otras entidades financieras.
El BBVA también se plantea crecer en seguros en España
Ha destacado que el banco ha duplicado los activos en gestión en España, un crecimiento del que dos terceras partes es por facturación y otra por efecto mercado al revalorizarse los activos, y tiene un 90 % más de gestores de banca privada.
En cuanto al servicio para ‘family offices’ o patrimonios familiares que lanzó el banco, el director financiero del grupo BBVA, Gonzalo Rodríguez, ha dicho que es muy pronto para poder dar datos porque empezó hace un mes, pero sí ha dicho que podrían expandirlo a otros países y que se está analizando México.
El BBVA también se plantea crecer en seguros en España, donde un 21 % de los clientes del banco tiene un seguro con la entidad, con lo que el margen de crecimiento es muy amplio.
Belausteguigoita ha explicado que uno de los objetivos se centrará bajar la tasa de fugas y aumentar las de renovación, y ha señalado que en seguros tienen una gran oportunidad porque es donde el banco es menos capaz de trasladar su estrategia de experiencia cliente.
En cuanto a las ventas cruzadas y la vinculación, Gonzalo Rodríguez ha dicho que, aún siendo las hipotecas un producto importante, ya no es la propuesta de entrada, sino la transaccionalidad, y de cara al futuro de la banca en España ha manifestado que se verán bancos con mayor escala que puedan hacer frente a las importantes inversiones en tecnología e inteligencia artificial.
