BBVA coloca 300 millones de libras en una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2

BBVA ha colocado este miércoles una emisión de 300 millones de libras (350,5 millones de euros) en deuda subordinada Tier 2, la segunda de estas características en menos de dos meses, con vencimiento en 2033.

Según ha informado la entidad bancaria este miércoles en un comunicado, el vencimiento de la emisión será noviembre de 2033 y habrá un periodo de amortización anticipado de tres meses, entre agosto y noviembre de 2028.

Para realizar la operación, BBVA ha fichado como bancos colocadores, además de la propia entidad, a Lloyds, NatWest Markets y Nomura.

La emisión cotiza en la Bolsa de Dublín y el precio se ha fijado en 360 puntos básicos por encima del nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), el nivel previsto inicialmente.

Se trata de la quinta emisión de deuda realizada por el banco en 2023 y forma parte del plan de financiación de BBVA para este año, con el objetivo de optimizar la estructura de capital, según ha explicado.

Las emisiones de deuda del BBVA en 2023

En enero BBVA emitió una deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.

Además, en mayo, emitió 1.000 millones en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones en deuda subordinada Tier 2.

Beneficios de 3.878 millones en el primer semestre de 2023, un 31% más

BBVA ganó 3.878 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 31,1% más interanual (+45,2% a tipos de cambio constantes). El crecimiento del beneficio por acción superó al beneficio neto (un 41,1%) gracias a los programas de recompra de acciones realizados.

En el segundo trimestre, el beneficio atribuido superó la cota de los 2.000 millones de euros por la positiva evolución de los ingresos recurrentes en un contexto de mayor actividad. Todo ello, manteniendo una sólida posición de capital, con un ratio CET1 ‘fully loaded’ del 12,99% a junio, que permitirá a BBVA realizar una nueva recompra extraordinaria de acciones por importe de 1.000 millones de euros