CaixaBank coloca 1.250 millones en su séptima emisión de un bono verde

CaixaBank ha cerrado este lunes una emisión de deuda que se ajusta a los criterios ESG (sostenibles, medioambientales y de gobierno corporativo), también denominados bonos verdes, la séptima de este tipo lanzada por el banco, por un importe de 1.250 millones de euros.

Fuentes de CaixaBank han precisado que la emisión ha generado una demanda superior a los 4.250 millones de euros y que se ha hecho en formato senior no preferente y con un vencimiento a ocho años, aunque tiene opción de amortización anticipada en el séptimo.

Según han especificado estas fuentes, el tipo de interés final queda en 150 puntos básicos sobre midswap, 35 puntos básicos menos de los ofrecidos en el anuncio.

Caixabank y los colocadores

Las entidades encargadas de la colocación son CaixaBank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC y Natixis.

Los fondos captados por esta emisión se destinarán a financiar proyectos de energía renovable, edificios energéticamente eficientes, transporte público limpio, proyectos de agua y consumo responsable.

Se trata de la segunda emisión de bonos en formato público de CaixaBank en lo que va de año y la primera en formato verde senior no preferente.

Asimismo, es el séptimo bono verde que emite este banco (el sexto en euros) desde noviembre de 2020, cuando estrenó este formato de deuda.

Beneficio de de 4.816 millones de euros en 2023

El Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.816 millones de euros en 2023, frente a los 3.129 millones en 2022, lo que supone un incremento del 53,9%, según presentó el pasado viernes 2 de febrero. El Grupo, que presta servicio a 20,1 millones de clientes a través de una red de aproximadamente 4.200 oficinas en España y Portugal, supera los 600.000 millones de euros en activos.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, destacó, en la presentación de resultados. que “en el año 2023, CaixaBank ha estado muy cerca de sus clientes, empresas y particulares, financiando sus proyectos y gestionando sus ahorros. Todo esto, además, a través de un modelo comercial que apuesta por la inclusión financiera y apoya a los colectivos más vulnerables”.

Goirigolzarri ha recordado que “este modo único de hacer banca permite al Consejo de Administración proponer el pago de un dividendo de 2.890 millones de euros, de los que la mitad revertirán en la sociedad a través de la Fundación “la Caixa” y del FROB”.