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Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank.

Caixabank emite 1.000 millones en preferentes

CaixaBank ha aprobado una emisión de participaciones preferentes perpetuas eventualmente convertibles en acciones de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por importe de mil millones de euros.

Según ha informado CaixaBank hoy en una comunicación a la CNMV, el supervisor bursátil, los términos de esta emisión de participaciones preferentes han quedado fijados este jueves.

La emisión se realizará a la par y la remuneración de las participaciones preferentes, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, ha quedado fijada en un 6,250 % anual hasta el 24 de enero de 2033.

A partir de entonces se revisará cada cinco años aplicando un margen de 393,5 puntos básicos sobre el tipo swap a 5 años aplicable (5-year Mid Swap Rate). El pago de la remuneración será, en su caso, por trimestres vencidos, señala la entidad bancaria.

Asimismo ha explicado la entidad que la emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los inversores minoristas.

Caixabank recompra 1.250 millones

Antes de la nueva emisión, CaixaBank ha anunciado este jueves una recompra de participaciones preferentes por valor de 1.250 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco invita a ofrecer sus participaciones al emisor a los tenedores de un bono contingente convertible, con un tipo de interés del 5,25 %, con primera fecha de amortización anticipada el 23 de marzo de 2026.

El banco ofrece recomprar la totalidad del bono por un precio del 101 % del importe nominal de las participaciones preferentes aceptadas.

Se abonarán además las distribuciones devengadas y no pagadas desde la última fecha de pago hasta la fecha de liquidación. 

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