CaixaBank ha colocado un doble tramo en euros que incluye un bono social de 1.250 millones para financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España.
Según ha informado CaixaBank en un comunicado, primera vez la entidad ha identificado como elegibles proyectos y actividades focalizados en las categorías de igualdad de género, reducción de la desigualdad y vivienda social.
El bono tiene un vencimiento a 8 años con opción de amortización anticipada en el séptimo año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 3.400 millones de euros.
Estructura del bono de Caixabank
Este nuevo bono social, el sexto de la entidad, se incluye dentro de una colocación de un doble tramo denominado en euros. El otro tramo consiste en un bono senior preferente a tipo flotante a 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año por parte del emisor por un importe de 750 millones con vencimiento en 2028.
La demanda conjunta del doble tramo ha superado los 4.700 millones de euros, según el comunicado de CaixaBank.
CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en septiembre de 2019 y, desde entonces, la entidad ha emitido de forma recurrente una emisión social al año.
Con esta nueva emisión de hoy, el nominal colocado en el mercado en formato social alcanza los 6.250 millones de euros.
