CaixaBank lanza una oferta de recompra de participaciones ‘CoCos’ de 1.000 millones

CaixaBank ha lanzado una oferta de recompra de unas participaciones contingentes convertibles perpetuas conocidas como ‘CoCos’ con un valor nominal de 1.000 millones de euros, y ha abierto una emisión de nuevas participaciones preferentes.

En concreto, la invitación del banco se realiza a los tenedores de la emisión denominada «EUR 1,000,000,000 Perpetual NonCumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities» en circulación, según ha comunicado la entidad bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio a pagar por las preferentes aceptadas para su recompra será igual al 100,50 % del importe nominal, siendo 201.000 euros por cada 200.000 euros de importe nominal.

En el memorándum de la oferta se detalla que ésta se inicia este miércoles y terminará a las 17.00 horas del próximo 10 de enero. La primera fecha de amortización anticipada será el 13 de junio y el tipo de interés hasta esa fecha será del 6,75 %.

Caixabank ofrece a los tenedores vender su participación antes de la primera amortización

El importe nominal pendiente de amortización asciende a 1.000 millones de euros y el importe objeto de la oferta quedará igualadado al importe nominal agregado de las nuevas participaciones preferentes.

La intención del emisor es ofrecer a los tenedores la oportunidad de vender su participación actual antes de la primera fecha de amortización anticipada y suscribir las nuevas participaciones preferentes convertibles con nominales de 200.000 euros.

El precio de las nuevas participaciones, que van destinadas únicamente a «contrapartes elegibles y clientes profesionales», quedará fijado antes del plazo límite.

El anuncio del importe máximo de aceptación se realizará tras la fijación del precio de las nuevas participaciones.