El Banco Sabadell coloca una emisión de deuda por 750 millones y cupón del 5%
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.

El Banco Sabadell coloca una emisión de deuda por 750 millones y cupón del 5%

08 noviembre, 2021
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Actualizado: 08 noviembre, 2021 20:50
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El Banco Sabadell ha colocado este lunes una emisión de deuda, en concreto del instrumento Additional Tier 1 (AT1), por importe de 750 millones de euros y cupón del 5 %.

Se trata del cupón más bajo de todas las emisiones de AT1 realizadas hasta la fecha por el Sabadell, superando así la emisión del primer trimestre, a pesar de tener una opción de cancelación anticipada a un plazo más largo, han indicado a Efe fuentes financieras.

El precio indicativo de salida fue del 5,5 %, si bien cuando la operación superó los 1.500 millones de euros, antes de las dos horas de ejecución, se lanzó la primera actualización (update) de mercado.

Al superarse los 2.400 millones de euros se lanzó la segunda actualización de mercado, fijándose el volumen de 750 millones de euros y el precio en el 5,125 %.

En última instancia, el cupón se fijó en el 5 %, indican las mismas fuentes. 

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