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CaixaBank

El bono convertible de 750 millones de CaixaBank ya se negocia en el BME

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido a negociación un bono contingente convertible (“CoCo”) emitido por CaixaBank por importe de 750 millones de euros, ha informado hoy BME.

Se trata de una emisión de deuda perpetua que tiene una primera fecha de recompra en abril de 2028.

La emisión tendrá un tipo de interés fijo hasta 2028 y, a partir de esa fecha, será variable.

La sobredemanda registrada en la colocación, superior a los 4.100 millones de euros, ha permitido rebajar el tipo de interés inicial hasta el 5,875 %.

Esta emisión es computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), lo que permitirá a CaixaBank reforzar su estructura de capital.

Los “CoCos” son instrumentos híbridos que tienen características propias de la deuda (pagan un interés periódico al comprador) y del capital (pueden absorber pérdidas).

Además, son convertibles en acciones del emisor si la ratio de capital de máxima calidad baja de un nivel determinado.

Ésta es la tercera operación de deuda anticrisis que se registra en el mercado AIAF (de renta fija) de BME en lo que va de año, después de las realizadas por Ibercaja (500 millones) y BBVA (1.000 millones).

El saldo vivo de las 32 emisiones computables como capital regulatorio actualmente en circulación en ese mercado supera los 11.600 millones de euros.