Mediobanca anunció una oferta para adquirir Banca Generali, un banco controlado por la aseguradora Generali, la compañía de seguros líder de Italia, por 6.300 millones de euros.
Mediobanca dijo que financiaría la fusión vendiendo acciones de la aseguradora Generali por un valor equivalente, es decir, a un precio de 54,17 euros por acción, con una prima del 11% respecto al último cierre de Banca Generali.
La operación tiene como objetivo integrar Banca Generali en la división Wealth Management del Grupo Mediobanca, según indicó la compañía.
Mediobanca quiere crear con Banca Generali un líder en el mercado europeo
La operación, explico Mediobanca en una nota, creará un «líder en el mercado europeo, distintivo por su posicionamiento, marca y calidad de capital humano».
Las sinergias esperadas se estiman en unos 300 millones, de los que el 50 % proviene de costes, el 28 % de ingresos y el 22 % de financiación, según el banco italiano.
En este contexto, como subraya el propio banco, asistiremos a una evolución «de la relación entre Mediobanca y Generali que se transformará en una relación financiera a una fuerte colaboración industrial» y el Grupo Generali se beneficiará así de «acuerdos industriales con el Grupo Mediobanca que, por su posicionamiento y marca, tendrá una capacidad de crecimiento superior tanto para Banca Generali como para el resto del mercado”.
Opa y opada
Por otra parte, el banco italiano Mediobanca considerará «hostil» la oferta pública lanzada por el banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) sobre la totalidad de su acciones por un valor de unos 13.300 millones de euros a principios de año.
La oferta (OPS) de MPS sobre Mediobanca anunciada en enero «no se acordó» y se considerará «hostil», indicaron las fuentes en espera de que su Consejo de Administración de Piazzetta Cuccia se reúna oficialmente en los próximos días, y ofrezca una valoración formal tras examinar los detalles de la operación.
MPS, cuyo máximo accionista es el Tesoro italiano (11,7%), ofrece una prima del 5,03 % sobre el precio de cierre en Bolsa de este jueves, explicó en una nota MPS, que ofrece 23 acciones propias por cada 10 acciones de Mediobanca que se adhieran a la oferta y prevé completar la ejecución antes del tercer trimestre de 2025.