La promotora inmobiliaria Neinor Homes, que controla el 79,2 % de su competidora Aedas Homes, ha lanzado una nueva opa dirigida a las acciones restantes (9.089.239 títulos) representativas del 20,8 % del capital a un precio de 24 euros por acción que se pagará íntegramente en efectivo.
En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por Neinor asciende a 218,14 millones de euros, según ha indicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A día de hoy, Neinor ha alcanzado una participación de control en Aedas Homes tras haber adquirido 34.610.761 acciones, representativas del 79,2 % del capital en el marco de la opa dirigida a facilitar la desinversión por parte de Castlelake, que hasta entonces era accionista de control de Aedas.
Neinor estaba obligada a formular una nueva
Tras ello, Neinor estaba obligada a formular una oferta pública de adquisición dirigida a los restantes accionistas, a un precio equitativo.
Garantía de la opa
Como garantía, Neinor aportará un depósito de efectivo por importe de 118,14 millones de euros en una cuenta en Banco Santander y avales bancarios por un importe agregado de 100 millones de euros (50 millones de Santander y 50 millones de BBVA).
De esta forma, el importe conjunto cubre la totalidad de la contraprestación ofrecida por todas las acciones a las que se dirige la opa, que supera los 218 millones de euros.
La junta general de accionistas de Neinor, celebrada el pasado 21 de octubre en primera convocatoria, acordó aprobar la adquisición de hasta el 100 % de las acciones de Aedas.
Neinor insiste en que esta opa no es de exclusión.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que se cumplan los requisitos previstos en la Ley del Mercado de Valores, Neinor ejercerá el derecho a exigir la venta forzosa de las restantes acciones de Aedas (squeeze-out) al precio al que se liquide la oferta.
Si, como consecuencia de la oferta, las acciones de Aedas no tuvieran una adecuada distribución o frecuencia de negociación y liquidez bursátil, Neinor analizará la situación y adoptará, en los seis meses siguientes a la liquidación, las decisiones que resulten razonables, apunta a la CNMV.