Banco Santander ha colocado una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles (PPCC) en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas y un importe total de 1.500 millones de dólares (unos 1.290 millones de euros).
Así lo ha comunicado el banco en la noche de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en una información relevante en la que ha detallado que la emisión se ha dirigido exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles mediante un proceso acelerado de colocación.
Las PPCC computarán como capital de nivel 1 adicional y su remuneración ha quedado fijada en un 7,25 % anual durante los primeros diez años, revisándose cada quinquenio a partir de entonces.
Valores perpetuos del Banco Santander
El Banco Santander ha explicado que estos valores son perpetuos, aunque podrán amortizarse en determinadas circunstancias.
Además, las participaciones podrían convertirse en acciones ordinarias de nueva emisión si la ratio de capital CET1 del grupo cayese por debajo del 5,125 %. A cierre de marzo de 2026, esta ratio se situaba en el 14,4 %.
El banco solicitará la admisión a negociación de estos títulos en la Bolsa de Nueva York.
El Santander ha indicado que esta información se produce después de la comunicación de información privilegiada realizada en la mañana del miércoles en la que la entidad ha anunciado una oferta de recompra de hasta 850 millones de dólares (unos 733 millones de euros) de una emisión previa de valores de capital adicional de nivel 1 denominada en dólares.
El banco explicó entonces que la operación buscaba gestionar de forma eficiente su posición de capital y optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de su deuda.